来自能源的改进的雪球专栏hongkongdoll leaks

西门子能源在能源转型和基础要害升级的配景下，订单总和创下历史新高，达1310亿欧元（约1355亿好意思元），是其2024财年收入的3倍以上。订单增长主要成绩于自然气和风力涡轮机、变流电站等要害时刻的强劲需求，这些设备在人人能源基础要害升级中证明中枢作用。区域市集方面，欧洲订单占比45%，亚太地区30%，好意思洲20%，中东及非洲5%。细分鸿沟中，输配电设备占40%，可再生能源设备35%，传统能源设备25%。西门子能源通落伍刻创新和数字化转型，从传统设备供应商向以数字化奇迹为中枢的能源治理决议提供商回荡，其数字化和AI时刻应用成为订单增长的中枢驱能源。

特变电工可能靠近的重要机遇

1.能源基础要害升级带来的设备需求增长

配景：人人能源基础要害进入大限制更新周期，推崇国度电网设备平均入伍年限接近30年，新兴市集电力基础要害设备加快。

机遇：特变电责任为中国杰出的输变电设备制造商，可受益于国表里对输配电设备的强劲需求。其在特高压输电、智能电网等鸿沟领有先进时刻，大香蕉网有望在国表里市集赢得更多订单。

2.可再生能源鸿沟的市集拓展

配景：可再生能源设备占西门子能源总订单的35%，海优势电设备订单同比增长73%。

机遇：特变电工在风电、光伏等鸿沟有深厚的时刻积攒和市集基础。跟着人人可再生能源市集的快速发展，特变电工可通落伍刻创新和市集拓展，进一步晋升在风电、光伏设备及系总揽理决议鸿沟的市集份额。

3.数字化与AI时刻的应用

配景：西门子能源通过数字化转型和AI时刻应用，显赫晋升了运维后果和盈利才气，如数字孪生风电运维系统和“能源超脑”状貌。

机遇：特变电工可加大在数字化和AI时刻方面的插足，开发相似的时刻治理决议，晋升设备运维后果和能源管制才气。举例，通过数字孪生时刻达成设备的实时监测和故障瞻望，裁减运维老本，提高发电后果。

4.人人能源转型的计谋复旧

配景：人人列国纷繁制定碳中庸洽商，股东能源转型，计谋复旧力度握住加大。

机遇：特变电工可期骗计谋复旧，积极参与国表里能源转型状貌。举例，在“一带一起”倡议下，特变电工可进一步拓展国外市集份额，为沿线国度提供先进的能源设备和时刻治理决议。

5.产业链协同发展

配景：能源基础要害升级带动上游原材料需求增多，配套奇迹市集扩大。

机遇：特变电工可通过产业链协同发展，加强与高下流企业的配合。举例，与原材料供应商树立长久配合相干，确保原材料供应的踏实性和老本优势；同期，拓展配套奇迹市集，提供一站式能源治理决议，晋升详尽竞争力。

6.时刻创新与研发插足

配景：西门子能源通落伍刻创新，从传统设备供应商转型为以数字化奇迹为中枢的能源治理决议提供商。

机遇：特变电工可加大研发插足，股东时刻创新，开发更多高效、可合手续的能源设备和时刻。举例，在储能系统、智能电网等鸿沟进行时刻打破，晋升居品竞争力，知足市集对高效、智能能源设备的需求。

回顾

特变电工在能源基础要害升级、可再生能源发展、数字化与AI时刻应用、人人能源转型计谋复旧、产业链协同发展以实时刻创新等方面，靠近夺目要机遇。通过收拢这些机遇，特变电工有望在人人能源市集结进一步晋升市集份额，达成可合手续发展。$西门子(SIEGY)$ $特变电工(SH600089)$ $许继电气(SZ000400)$

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